环球服装市场新趋势

撰写人：Mr. A.H.H. Saheed

全球贸易中，两项最具动力的领域要属纺织品与服装以及电器和电子产品。2004年，全球输出的纺织品和服装总值4千5百30亿美元，其中服装占2千5百80亿美元。比起1990年服装出口为1千零80亿美元，在过去的14年共上升了138%。

全球五大服装出口国为中国，接着是香港、土耳其、墨西哥和印度。这五个国家占全球43%的服装总出口。全球五个顶尖服装进口国为欧盟、美国、日本、香港和俄罗斯。这些国家入口了全球94%的服装。 

因着世界人口和全球收入的不断增加，预计纺织品和服装工业将在未来十年内，分别增长3.2%和5.3%。如果继续保持这个成长数字，纺织与服装工业将于2014年呈现6千亿美元巨大的成长。所有生产国将直接受这个成长所带动，包括那些已经建立起长久可靠伙伴关系的小国。

2005年1月1日，全球服装市场从40年配额限制中得到自由。配额的废除同时也为供应商筑起障碍，以致准时、以具竞争力价格输出高品质成衣，变成只是被客户要求的入门条件而已 。

配额时代最初的趋势

-   美国和日本市场的进口增加，然而，欧盟市场因消费力减低而减少进口。

-   中国在纺织品和服装的贸易中仍然居主导地位。

-   南亚地区崛起成为替代中国的一个热门采购地区。

-   脆弱国家如孟加拉、斯里兰卡和柬埔寨的出口有所增加。

-   几乎所有项目的价格都下调5-8%。

-   亚洲的发展国家如台湾和韩国，以及依赖配额的国家如俄罗斯和阿拉伯联合酋长国，在出口方面下跌。

-   主导供应的中国企业，以及其他特选的国家将看到成长的顶线以及底线。

-   不定性因素如特保措施、配额限制以及贸易协议，使到买家不敢对采购地点作出巨大的改变。

-    买家希望与供应商建立长久的合作关系，而非在单纯的交易基础而已。

-   进入买家的市场时代，服装供应商承受来自买家的压力，不单单只是负责缝制衣服，也提供其他服务。

-   今日的买家把服装的生产初期阶段工作，交给厂家处理。

初期趋势的赢家和输家

美国市场 

1）               正如所预测，配额制废除后，中国收获最大；

2）               南亚也扩大市场占有率；

3）               墨西哥、非洲国家以及发展中的亚洲经济体成为输家。

在美国市场中，大多数的亚洲国家，包括中国、印度、印尼、孟加拉、巴基斯坦、斯里兰卡、越南、柬埔寨等等，已经提高他们对美国市场的出口，然而拉丁美洲以及加勒比海国家对美国市场的出口，在配额制截止后的第一年便下降了。主要受影响的国家有墨西哥、洪都拉斯、多米尼加共和国、危地马拉、萨俄瓦多及其他。

图表一为2004年配额实施时，以及2005年配额截止后第一年美国的进口详情。图表显示东亚国家 – 香港、南韩和台湾呈现负成长，根据研究，主要原因是这些国家转向生产电子产品。

美国总进口

图表(一)

国名

2004年

配额期间

 

2005年-配额截止后一年

变动

%

占有

%

 

百万美元

 

2004

2005

全球

64,768

68,714

6.09

100

100

亚洲区域

 

 

 

 

 

中国

8.928

15,144

69.63

14.0

22.0

香港

3,849

3,511

(8.79)

5.9

  5.1

印度

2,217

2,976

34.24

3.4

4.3

印尼

2,403 

2,875

19.66

3.7

4.2

越南

2,562

2,725

6.33

4.0

4.0

孟加拉

1,978

2,372

19.93

3.1

3.5

菲律宾

1,786

1,830

2.51

2.8

2.7

泰国

1,799

1,808

0.47

2.8

2.6

斯里兰卡

1,549

1,650

6.51

2.4

2.4

巴基斯坦

1,138

1,259

10.65

1.8

1.8

南韩

1,809

1,155

(36.17)

2.8

 1.7

柬埔寨

1,429

1,713

19.86

2.2

2.5

台湾

1,549

1,134

(26.76)

2.4

1.7

马来西亚

712

678

(4.79)

1.1

1.0

 

 

 

 

 

 

墨西哥

6,684

6,078

(9.10)

10.3

8.8

洪都拉斯

2,673

2,622

(1.91)

4.1

3.8

多米尼加共和国

2,059

1,849

(10.18)

3.2

2.7

危地马拉

1,947

1,816

(6.70)

3.0

2.6

萨俄瓦多

1,720

1,619

(5.88)

2.7

2.4

 (Source-OTEXA)

欧盟市场

1）     虽然欧盟市场萎缩，中国和印度对欧盟的出口却增加；

2）     土耳其和保加利亚也提高向欧盟的出口；

3）     那些完全依赖欧盟的国家，如摩洛哥和突尼斯已经失去市场的份额。

在欧盟的市场，只有中国和印度大幅提高出口，分别为46.3%和30.2%。除了土耳其的4.2%，越南的7.8%和保加利亚的区区1.4%，大多数主要出口到欧盟的国家，出口都下跌了。中国是欧盟最大的供应国占18.36%，下来是土耳其8.74%。  

图表二为2004年配额实施时以及2005年配额截止后第一年欧盟的进口详情。 

近年限制中国成长的措施 

2005年，中国出口至美国的比率由14%提高至22%，以及欧盟市场由12.82%提高至18.36%。尽管中国仍可在纺织品和成衣界占最大的市场比率，其成长却会受以下障碍所限制： 

-        过分依赖入口原料、人造纤维、纱及布料；

-        快速增长的内地市场 - 消耗大约纺织品和服饰生产量的70%。本地市场成长率为每年10-12%。

-        没有一个国家会将所有鸡蛋放在一个篮子，只从一个国家采购产品。

欧盟总进口

图表(二)

国名

2004年

配额期间

 

2005年-配额截止后一年

变动

%

占有

%

 

百万欧元

 

2004

2005

 

 

 

 

 

 

全球

88,903

91,511

2.9

100

100

亚洲区域

 

 

 

 

 

中国

11,402

16,800

46.3

12.82 

18.36

孟加拉

3,719

3,519

(5.4)

4.18

3.85

印度

2,478

3,227

30.2

2. 79

3.52

香港

1,961

1,709

(12.9)

2.21

1.87

印尼

1,336

1,200

(10.2)

1.50

1.31

巴基斯坦

917

773

(15.6)

1.03

0.84

斯里兰卡

814

792

(2.7)

0.91

0.87

泰国

892

783

(12.3)

1.00

0.86

越南

630

679

7.8

0.71

0.74

柬埔寨

519

474

(8.6)

0.58

0.52

马来西亚

270

259

(4.1)

0.30        

0.28

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

土耳其

7,674

8,002

4.2

8.63

8.74

罗马尼亚

3,840

3,595

(6.4)

4.32

3.93

突尼斯

2,602

2,450

(5.8)

2.93

2.67

摩洛哥

2,427

2,245

(7.5)

2.73

2.45

保加利亚

1,074

1,089

1.44

1.21         

1.19

(Source-Euratex)

因中国输美受限而受益的国家

类别

因特保而受益的国家

棉制上衣（338/339）

墨西哥、洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉、印度、巴基斯坦、孟加拉、泰国、斯里兰卡、印尼和约旦

 

男童/装梭织上衣 (340/640)

印度、孟加拉、印尼、斯里兰卡和越南

 

棉制裤子 (347/348)

印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、菲律宾、尼加拉瓜、斯里兰卡、越南、约旦、洪都拉斯和萨尔瓦多。

 

人造纤维针织上衣 (638/639)

危地马拉、约旦、土耳其、洪都拉斯和萨尔瓦多。

 

人造纤维裤子 (647/648)

中美洲国家、印度、孟加拉、印尼、约旦、泰国、菲律宾、危地马拉和墨西哥

自从2005年1月1日废除配额制后，造成价格的滑落，同时西方的买家缩小他们的采购范围。在全球规模上，具综合性工业的亚洲大国成为了全球主要的供应商。特别是中国，中国可以生产任何品质和价格的纺织品或服装。 

最近一份研究透露在后配额时代，中国和印度崛起成为最大的赢家，各取得全球市场的50%和15%，并占美国市场的29%以及欧盟的9%。其他的国家正挣扎求存，现在南亚将继中国后成为全球第二大具竞争力的区域。 

该份研究也指出亚洲低度发展国家，之前在配额下得到利益的，将受到严重的打击。这些国家包括柬埔寨、尼泊尔、孟加拉。 

另一份研究，是根据国家的情况及三种形式的成本而做出评估。直接成本（布料、劳工）、间接成本（设施、技术支援、辅助设计、样本化验室、有效沟通以及采购的资讯）还有国家成本（没有免税输入市场的优惠、地理位置、人力资源、友善的商业环境以及良好的物流系统）。间接成本和国家成本的总合比劳工和其他项目的直接成本更为重要。明显的，赢家将是那些在间接成本和国家成本方面、或是两项结合方面占优势的国家（中国、印度、土耳其、意大利）。同时，潜质的赢家È