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会讯：2005年5月 后配额时代的机会与挑战 2003年，全球的纺织与成衣的交易额达3千8百50亿美元，当中纺织品占43%(1千6百90亿美元)，而剩余的57%(2千2百60亿美元)为成衣产品。单单美国和欧盟在2003年就占了全球的纺织与成衣产品入口之4千亿美元的一半金额，发展中国家在这项目上占了全球出口的三分之二。 美国的入口趋势 在1990年，在多纤协定下受配额限制的国家供应大约美国纺织与成衣入口的87%(2百93亿美元)，其他13%由享有优惠的加勒比海盆地(CBI)、北美自由贸易协定(NAFTA)、非洲成长与机会法案(AGOA)和安地诺贸易优惠法案(ANDEAN)之下的国家供应44亿美元的产品。之后，受限国的出口便有下降趋势；而后者，即享最惠国区域所占比例呈双倍上涨，达美国总入口的30%(2百69亿美元)。 美国在2003年入口的成衣和纺织品各占80%(7百10亿美元)和20%(1百80亿美元)。亚洲是美国纺品和成衣最主要的采购区域。拉丁美洲则排名第二，纺品和成衣各占12%(22亿美元)和26%(1百85亿美元)。 欧盟的入口趋势 欧盟超越美国成为全球纺品与成衣的最大市场。欧盟之间的成衣入口贸易额占40％(4百亿美元)以及纺品入口贸易额占62%(3百25亿美元)。亚洲国家在欧盟的成衣与纺品市场中站领先的位置，各占30%(3百亿美元)和17%(80亿美元)。中欧和东欧国家占领成衣市场的11%(1百13亿美元)及纺品入口的7.5%(40亿美元)。 2003年，在最惠供应国的条件下，欧盟和地中海国家，尤其是埃及和土耳其之间的贸易成长最快。在个别国家方面，中国占欧盟入口纺品的5%(28亿美元)以及成衣的12%(1百24亿美元)。 同样在欧盟市场里，印度成为许多纺品的顶尖供应国。预料土耳其将崛起成为印度与中国最大的竞争国。 加拿大的入口趋势 在加拿大最大的纺品与成衣供应国当中，美国占有最大的比例达31%(84亿美元)，接着是中国(21%－18亿美元)以及欧盟(8%－6亿美元)。印度已跃升至第四位并领先其他的出口国如墨西哥、孟加拉和土耳其，占有5.2%(4.5亿美元)。 潜在发展空间 值得注意到的是在后配额时代，成衣项目的发展空间会比纺织项目来得高。那些如墨西哥、加勒比海盆地国家及许多非洲国家在没有多少的纺织基础下，却可在配额制度下使用最惠税率出口成衣，已经一跃成为成衣的出口国。除此之外，孟加拉、斯里兰卡以及柬埔寨因成本因素加上配额优惠，成为成衣出口国。因此，或许可以论定这些国家将在未来的环境中失去他们的市场优势。 资源基地的优势 中国、美国、印度、巴基斯坦、乌兹别克和土耳其在棉花的供应上占了优势；中国、印度、越南和巴西拥有丝绸的有利条件；澳洲、中国、纽西兰和印度拥有羊毛；中国、印度、印尼、台湾、土耳其、美国、韩国和几个独联体国家则在人造纤维的资源基础上占优势。 除此之外，中国、印度、巴基斯坦、美国及印尼在拥有大量的纺纱和织布基础优势。中国在生产织纹纱、针织布料和机织纹布料上拥有成本竞争力。巴西拥有生产机织环锭纱的成本优势。印度的成本优势在于生产环锭纱、自由端纱，机织自由端纱布料、针织环锭纱布料以及针织自由端纱布料。 据美国的沃纳管理顾问公司表示，在许多已发展国家的纺织业里，每小时工资是非常高昂的。甚至在发展中国家如阿根廷、巴西、墨西哥、土耳其和毛里求斯的每小时工资，高过印度、中国、巴基斯坦和印尼。 赢家和输家 根据以上的分析，或许可以论定中国、印度、巴基斯坦、台湾、香港、巴西、印尼、土耳其和埃及将在配额时代结束后崛起成为赢家。在短期内(1至2年)的输家将是加勒比海盆地国家、撒沙哈拉非洲国家、亚洲国家如孟加拉和斯里兰卡。 长期而言(2014年以后)的输家将包括高成本国家如欧盟、美国、加拿大、墨西哥、日本和许多东亚国家。在中期内的市场占有率的增长或放缓将取决於成本、品质和时间性。 印度和中国 预期在短期内，印度和中国将在目前的市场占有率中取得额外的比率。无论如何，在中期内，印度和中国将在输美的纺品和成衣上把市场占有率累积至50%。预料印度在美国的纺品市场占13.5%及成衣市场占8%。在欧盟方面，预计成衣将是受惠项目，中国占大部分比率，达到30%，而印度则占市场的8%。纺织品市场的潜在市场是欧盟，因为欧盟在不断的扩大。预计印度将在欧盟纺品市场内占8%，而中国的市场占有率是12%。 须关注的关键因素 除低工资成本，其他影响消费成本的因素包括相关的利息成本、能源费用、供应链、结构和生产水平。 厂商须加强竞争力上，可借着有效的在产量和运作规模来减低运作成本。除此之外，有必要合理化运输费用以保持竞争力。后勤服务以及供应链在交货的准确度上可扮演举足轻重的角色，以期在国际贸易中取得成功。 科技可在提升品质和产量上扮演重要位置。在国际贸易中，纺品和成衣的贸易是集中在大型零售商的手里。他们大部分会寻找几个可以大量下单的对象，且乐意下单给综合性的公司，因为可以更有效的掌控交货时间和提升品质。厂商也须在软体技术上进行提升，意即在设计能力、纺织技术、管理和协商技巧上下功夫。 此外，工业必须在创造品牌价值、供应链管理和成衣工业教育上进行投资。有这方面须要拟定策略，在生产效率、品管、产品研发、回应消费者口味、产品的附加价值、品牌建立和分销管道上取得进步。 结论 过去配额制度冻结了市场的占有率，为高成本商家提供出口机会。因此，在自由贸易的制度下，配额制下的入口国家的版图份额将有所改变。那些产力强、有原料、品质、生产成本，包括劳工、设计技术和经济运作规模的国家，将在后配额时代取得市场的份额。 配额时代也限制了货品的供应，间接提高价格。因此，在后配额时代将掀起价格战。 然而，一般认为配额在2005年结束后，贸易限制仍会续继以其他面貌出现。如非关税障碍、健康、安全、环保标准、工作环境和童工课题，在未来的国际纺织与成衣贸易上成为议题。 |
